16 年前
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江户时代，繁华喧嚣的深川花巷，周而复始上演着几多悲欢离合。出身贫苦人家的少女阿新（遠野凪子 饰）虽堕落风尘，却保持着纯洁、善良的品格。某晚，她救助了一名被人追杀的贵族年轻武士（吉岡秀隆 饰）。武士的礼貌和拘谨让阿新心有所动，与她同在苇之屋的好姐妹们也情愿帮她摆脱风尘。然幸福看似近在咫尺，却海角天涯；一段恋情终结，又伴随着另一段恋情的开始，流浪男子（永濑正敏 饰）走入阿新的世界，似乎那渺小的幸福从此不再遥远……
本片为日活创立90周年纪念作品，改编自山本周五郎的短篇小说《何处花香》和《露水未干》。日本殿堂级导演黑泽明1994年撰写该片剧本，并绘出主要人物、场景和分镜头。然天不假年，影片未及拍摄黑泽明便遽然离世。经其长子盛邀，著名导演熊井启担任本片的导演，黑泽明之女和子则担当服装设计。。男主角范和父亲、继母一家三口，平常除了看电视，就没其他交集。渴望亲情的男孩不断想从家庭录影带寻找有关生母的记忆，结果却发现了父亲不可告人的秘密，以及从不知其存在的家人，最后他决定离开电视机，进入一个新的家庭。。2007年，Dr.James在半岛军火商的支持下研究生化人。研究过程中，生化人安德烈发生基因突变大开杀戒，将半岛军火商杀害，并控制其组织，接管生化人的研究。Dr.James侥幸逃生，只好寻求警方的保护。特工林东不得已离开生命垂危的小女儿西西，接受证人保护任务。
十三年后，一本科幻小说《机器之血》的出版引出了黑衣生化人组织，神秘骇客李森（被杀害的半岛军火商的儿子），以及隐姓埋名的林东，三股力量都开始接近一个“普通”女孩Nancy的生活，想要得到她身上的秘密。而黑衣人幕后受伤隐藏多年的安德烈也再次出手，在多次缠斗之后终于抓走Nancy。林东和李森，不得不以身犯险一同前去解救，关键时刻却发现李森竟然是被杀害的半岛军火商的儿子，生化人的实验记录也落入了李森之手。。
