9 年前
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恐怖组织首领泰坦获得一枚新型原子武器，威力惊人。退役特种兵汪岩带领毒狼小队抓捕泰坦，意外让泰坦老婆安美逃脱。安美针锋相对，绑架汪岩女友。汪岩为营救女友中计，丢失原子武器。安美以原子武器相威胁，要求释放泰坦。就在安美迎接泰坦归来时，发现泰坦是汪岩假扮。一场惊天动地的生死搏杀就此展开。平安时代的京都，罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门，总会看见一美女（太地喜和子 饰）独行，女子系妖怪所化，以美色诱人，趁武士不备害其性命。
平民出身的武士银时（中村吉右卫门 饰），受大将军赖光（佐藤庆 饰）之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖，发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山，更见到阔别多年的母亲（乙羽信子 饰）。银时懊恼自己误信传言，每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影，只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类，妻子因动凡念被遣回魔界，而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……。
