19 年前
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阿狸陀(吴毅将)武艺超卓，但遭师兄桑剎(尹志强)陷害，被迫带着十岁儿子浪迹天涯。 途中，认识卖艺女子脱脱儿(黄曼凝)及武艺高强布族儿，接着更发展一段三恋情。 此外，金翅皇朝君主夫甫(炜烈)因失去四件宝物，而变得苍老衰弱，并遭桑剎软禁| 夫甫唯托狸觅回宝物，一切激烈的武林斗争随即展开，而最后夫甫竟自揭外星人之身份……。莎拉（凯瑟琳·莫瑞斯 Kathryn Morris 饰）、妮可（帕翠西娅·维拉奎兹 Patricia Velasquez 饰）、卢卡斯（约翰尼·李·米勒 Jonny Lee Miller 饰）等七名FBI成员在资深教官杰克·哈里斯（方·基默 Val Kilmer 饰）的 带领下，来到离加州不远的弗涅戈小岛，他们将在岛上的虚拟小镇中进行演练，通过推理来找出绰号为“木偶师”的连环杀手。这群探员业务精湛，自命不凡，与世隔绝的小岛之行对他们来说更像一个无聊难耐的假期。
但是，他们的狂妄并未持续太久。原本看似平常的推理演习，竟然开始出现死者，所有的逃生之路被切断，众人完全孤立在小岛之上。演习随即演变成一场精心策划的杀戮游戏……。台灣偏鄉發生一起中學生命案，死狀駭人，與當地流傳已久的靈異傳說相符，引發村民恐慌。桌球隊教練方毅（吳慷仁飾）一向嚴厲帶人，備受非議，女督學程俐（李依瑾飾）對他進行調查。 方毅和程俐都不相信靈異之說，決心聯手調查，不料死亡事件接踵而至，一樁比一樁還驚悚......。
