13 年前
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团长兼政委周国华率领的铁山英雄团在东北战场浴血奋战还未休整，就奉命秘密入关，日夜兼程直奔北平。连长乔震山带领红四连取捷径协助华北野战军包围国民党守备3军，途中与李昌毅指挥的国民党守备1军遭遇，经过激烈战斗，守备1军撤回北平城内，乔震山在追击过程中意外与已成为李昌毅贴身卫士的双胞胎弟弟孙二宝相遇。乔震山原名孙大宝，多年前与孙二宝失散，后参加革命，成了著名的红四连的连长。孙二宝在危难之时由李昌毅所救，并留在其身边做了贴身警卫。对长官的感激和愚忠，对兄长的牵挂和思念，让孙二宝左右为难，始终在忠诚和亲情之间无法取舍。。皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两个从巴黎出发，沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发，他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），预言二人将会与一妓女有染，并诞下子嗣。一路上，皮埃尔和吉恩穿越不同时空，遇到了形形色色的天主教异教徒，目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式，及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后，二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕，其中一人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书，获1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）。。
