18 年前
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一个男人怀疑他的妻子不忠，但是他对于妻子将要供认出来的事实并没有做好准备。盼望已久的暑假到了。北京某中学高二年级外号“老外”、“大款”的两名同学相约到外地旅游。经过一番秘密地精心准备，“老外”和“大款”出发了。在家庭和父母双重“高压”管理教育下的两个孩子，能从父母的眼皮子底下成功溜走，获得向往已久的“自由”，两个半大的孩子犹如脱缰的骏马、出笼的黄雀，那种高兴劲儿自不用提。
坐汽车、乘火车，两个孩子出了北京，在人生地不熟的小镇怀揣着一点点的胆怯，更多的是欣喜。一天，“老外”和“大款”在途中撞上两个年龄与他们相仿的男孩。正是那句老话：不打不相识。有过短暂的不愉快之后，“老外”和“大款”与有着相同学习生活感受的“大侠”、“哭得胜”成了“志同道合”的生死之交。
从此，四个孩子结伴而行，在一座旧仓库安了家。一天，“哭得胜”看家，其他三个孩子出外打工，“哭得胜”在库房里发现了一块刻有国徽的模板和一铁箱假钞，突然库门大开，一伙人闯了进来，为争夺钱财大打出手。孩子们毕竟不是大人的对手。危急关头，“老外”灵机一动，设法向公安部门报警。经过一番调查，公安部门在四个半大孩子的配合下，将罪犯一举抓获，经历一场夏日暑期惊险的四个孩子，接受了警察叔叔的批评教育，在警察叔叔的安排下满怀喜悦踏上了回家的路。。日向（伊波杏树配音）是一名个性内向的小学四年级男生，他喜欢画画，总是能使用画笔，将倒映在他眼中的风景赋予特别的意味。这样的日向内心里隐藏了一个秘密，那就是他喜欢上了名为时雨（早见沙织配音）的女孩。 时雨模样秀美个性温柔，在班上人气颇高，同这样耀眼的女孩交往，日向连想都不敢想。然而，两人却因为饲养学校的小鸟这一契机而有了接触，彼此渐渐熟悉起来。然而，就在日向对时雨的感情越来越强烈之时，却传来了时雨即将转学离开的消息。离别的那一天终于到来了，悲伤的日向终于鼓起勇气，决定将自己再也按耐不住的心意传达给时雨。。
