14 年前
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在一次抢劫中，三个好兄弟以命相搏，抢得巨款，但兄弟友情也因此产生了裂痕。重情重义的宇民（宋承宪 饰）从小受苦，因为母亲改嫁，他只能独自给父亲送终。珍视兄弟情义的宇民甘愿替朋友顶罪服刑，在尝遍狱中苦难后，重获新生的宇民发现老友均已变样。度顽（金仁权 饰）因为思恋女友而染上毒瘾，常有歇斯底里的举动，宇民本想帮他脱离苦海，没想到却引火上身……
一直跟宇民作对的，是暴躁冲动的哲重（权相宇 饰）。随着欲望不断膨胀，哲重想做帮派的老大，对手下变本加厉，凶狠残暴，逐渐失去了人心。曾经因父母离异而备受打击的哲重，很看重亲情，尤其对妹妹呵护备至，并且极力撮合她的婚事。他对外人都是一贯的冷血，哪怕是曾经亲近的朋友也难逃魔掌……。1937年，日军发动北京芦沟桥事变，蒋夫人宋美龄邀请美空军上校陈纳德组织飞虎队来华助阵，并赴日本各地拍摄战略资料千余幅。事为伪满洲国美艳亲王川岛芳子得知，乃坐镇上海布署，一则侦查在上海之国际间谍网，一则追缉陈纳德与女子卫队队长秦凤。 时英租界有“星星”俱乐部，主持人金艳伶手腕灵活，拉拢日、荷进行石油买卖，从中攫取暴利。金有挚友魏笙，富作曲天才，七·七事变后避乱来沪，金姝聘其为俱乐部节目主任，魏笙在此结识秦凤。...。
