15 年前
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阿尔伯克基律师吉米遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型已然开始。但查克始终不相信吉米是一个合法的律师，并且阻止自己的律师事务所雇用吉米协助调查一起大案。查克是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对吉米来说有点太过分。。喜鹊问谁的本领大，小鹿听到后跳出来说是它，因为它跑得快，小猴听了，不以为然，说它的本领才大，因为它会爬树。小鹿和小猴争执不下，要喜鹊评说，喜鹊搔搔脑袋，交给了熊伯伯。熊伯伯说比赛才能见分晓，于是小鹿和小猴比赛去河对岸摘桃子，此消息被众多小动物听说，大家都来看稀奇。比赛开始不一会，小鹿就将小猴远远撇在身后，很快来到桃树下，可是它怎么也摘不到桃子，而对岸的小猴，看起来也正在为如何过河犯难。。