23 年前
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年幼的叶凡为了保护三位姐姐免受伤害，他毅然决然地选择了自我牺牲。幸运的是，叶凡并未真正陨落，他被一位隐居的高人所救，并得到了前所未有的培养与磨砺。历经重重考验，叶凡不仅实力大增，更领悟到了武学与人生的真谛，最终成为南国凌云殿的殿主，一代宗师。鲁路修本是帝国的王子，在母后遇害后，和失明的妹妹一起被流放到11区（原日本国）作为人质。在那里他们结识了日本王子朱雀，三人共同度过一段美好的童年时光。帝国最终全面攻陷了11区，鲁路修和妹妹的安宁生活再次被剥夺，朱雀和他们也分散了。
鲁路修和妹妹隐瞒身份，过着看似平凡的学生生活。然而鲁路修心中对于帝国的仇恨却未停止。他希望摧毁帝国，为妹妹营造一个可以快乐生活的世界。这一切随着神秘少女C.C的出现变得不再遥不可及。
此时朱雀也再次出现在他们的生活中，然而残酷的现实让童年的挚友难以重温童年往事。这里没有正义和邪恶，黑暗与光明，有的仅仅是艰难的抉择和难以预料的明天。。
