17 年前
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Алиса приезжает в Петербург. Соседями Алисы по квартире становятся девушка по имени Вэл и ее парень Валера Мертвый. Вэл работает барменом в ночном клубе. Она давно никому не верит, и привыкла рассчитывать лишь на себя. В этом мире Вэл удерживает только ее парень, из-за которого она оставила все, что ей было близко и дорого. Однажды случается так, что Вэл остается одна. И в тот ...。20年代的广州，时局动荡，江湖黑帮势力明争暗斗，风波迭起。上海青年金城由沪到广州投靠叔父，以图发展。在餐馆偶遇两起人群殴打，金城路见不平，危难中救一老者，由此结怨黑势力，叔父被杀。为复仇，金城进了监狱。被老者救出后，金城迫不得已加入黑社会。在黑帮的日子里，他亲眼目睹了黑帮会间的仇杀，深感长此以往决非做人之道。金城结识了革命党人周宏泽。在周的引导下，他率堂会手下弃暗投明，护送周宏泽一起走向北上革命之路。。故事发生在一座与世隔绝的小岛上，在那里，常年居住着守护家园不受侵害的神秘组织，人称“圣灵家族”。作为族长的女儿，菲丽西塔（能登麻美子 配音）一直都接受着严格的教育，但在内心里，菲丽西塔其实和普通少女无异，甚至还有着天然呆的一面。某一日，族长突然做出了举办“圣灵决斗”的决定。这是岛上的古老传统，在决斗中的胜利者，不仅能够成为岛上的统治者，此外，他还会成为菲丽西塔的夫婿。
就这样，个性开朗率真的元气少年利伯塔（福山润 配音），神情严肃野心强大的诺瓦（代永翼 配音），刀子嘴豆付心的戴比特（吉野裕行 配音），这些身怀绝技的男子们接连参加了决斗，究竟谁是最后的王者呢？一切尚在混沌之中。。
