20 年前
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在帕米尔，有一支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙多年。这一年，邪派头目将长老杀死夺权，长老在临死前告知自己的女仆斯娜继任者将从东方赶来……
香港设计师祖与女友艾达来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤后返港入院治疗。在医院，祖不时会看到斯娜的幻影。不久，斯娜亦来到香港，并赶到医院将祖的伤治好，而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达，渐渐与斯娜产生了感情。与此同时，邪派头目来到香港，意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托，暗示祖前往尼泊尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……。专横的祖母销毁了所有家族合影，使得导演的童年回忆只剩下一张被搪塞的陌生女子照片。问起个中原因，却总换来连篇谎言。为了重建童年与家族回忆，她和父亲在工作室钜细靡遗地重现街坊，邀请家人、邻居，还有死忠支持独裁君主哈珊二世的祖母共处一室。众人在对话中走进回忆，当伤疤被掀起，在言谈往来中，当年的暴动与血腥镇压，也终于浮上台面⋯⋯。