5 年前
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冷战结束后，天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。不过，近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工。总部经过研究发现，袭击事件是一个叫盖不达集团的，为了迎敌，总部对分析家麦克斯韦委以重任，后者终于等到了一展身手的机会。于是，他积极参与了对付盖不达的行动，不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是，他跟99号特工结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。此后，这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。在与汤姆愉快约会五个月后，丽莎惊恐地发现自己最不喜欢的节日是对方的最爱。要不要再给圣诞节一次机会呢？。公主私访江南、暗结良缘、少爷败落京城、惊受高爵。 米奇是杭州巨富，为人仗义，常救人于危难。南下私访的皇帝兄妹二人遭人劫杀，米奇拔刀相助，于是结为好友，皇妹也开始爱上了他。 后来，他又救一书生吴公子于落难之时，不想吴恩将仇报，伙同恶霸郑庄主和杭州知府骗夺了米奇的全部财产。米奇和仆人平安流落街头，只得赴京寻找皇帝兄妹。 经过一番周折，米奇找到了皇上，皇上还封其为杭州王爷，并将皇妹许配于他，米奇终于等到了回乡报仇的这一天……。