20 年前
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落难的李奇在穷途末路时遇到了小学同学谢源，谢源误以为李奇轻生要跳海而出手相救，李奇便自此留在了谢源家中。刚好的邻居冯仁昆介绍他们到片场当临时演员，也认识了当红的影星邵芳芳、程宝珠，四人更从欢喜冤家变成了恩爱无比的恋人，一起面临了不少人生关卡……。本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，罗伯特是一名卧底缉毒警察，为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。。
