3 年前
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四海流浪的魔戒骑士道外流牙（栗山航饰）与魔戒法师莉杏（南里希美饰）结伴同行，身着黄金铠甲的流牙不断迎战强大而邪恶的恐惧兽霍拉，但是在这一过程中，黄金铠甲中积累了越来越多的邪气，因此二人才前往Line City寻找魔戒法师Ryume（桑江咲菜饰），准备请她净化铠甲。 当二人正在林间休息的时候，一个意外的敌人突然出现。来者是人性魔道具阿号，此前他夺取了被封印的远古最强恐惧兽的手腕，双方的战斗迅速升级。阿号诞生的秘密和最终目的是什么？他又为何夺取了恐惧兽的手腕？。中国武术队赴三藩市表演，武术冠军李国南博得满堂喝彩，台下观众席上的阿友大为敬佩。武术团成员王威自感年纪渐大，前途黯淡心中苦闷，在武术团登机回国之时，王威离队留美，国南出面挽留，反而也被滞留美国。王威在机场脱身时袭警，连累国南被警方逮捕，面临牢狱之灾。经亲戚阿平介绍，王威加入了黑帮华人头目马科一伙，而此时，国南趁警车遭遇车祸，奋力逃脱。国南想从阿平处打听王威下落，后者却因卷入帮派仇杀身亡，由越南赴美的阿平姐姐阿玲自此失去依靠。王威在帮派中做大，独当一面，阿玲则为了生存做了马科的情人，此时国南寄宿在阿友的小店中谋生并寻找回国的机会。王威的毒品在混战中被阿友拾走，这群流落异乡的华人的命运，因此又联系到了一起……。
