20 年前
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明正德年间太监刘瑾专权，民不聊生，大学士于仁杰却联同各部官员上表参劾刘瑾罪行，可惜事机不密，已被瑾知道，罗袛炽罪名陷害杰与一群忠臣义士，杰闻讯为保性命，只好与家人分道逃出京城避祸。 杰在逃难其间染了重病，自知难以活命，暗中命人联络好友叶文滔，要滔在自己死后，割下自己头颅，献与瑾，给生一条生路，滔对杰此请求，实难答应，因会被天下人误会卖友求荣，但杰在三要求，并交出遗书作证，日后生长大成人，滔也可以用以证明自己清白，滔还未知如何是好，杰已死去，滔只好忍辱负重，割下杰首级交与瑾，并自荐要领兵返杀杰后人，但瑾为人阴险猜疑，对滔所求并没答允，并派东厂人马全力追杀素心和文升，滔只好暗中派人查探，希望比东厂早一步找到心与升下落。 心与升本由两侍卫护送南下暂避，途中已知悉兄死讯，更知是滔所害，萆悲伤不已，一日至河边，突见有追兵赶至，连忙把小侄儿放入一木盆之中，任由之...。十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但是，又有人接二连三的死去，他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅，他不得不相信传说的存在，也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查，克瑞恩将疑点放在了范塔索身上，同时，他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白，黯然神伤中准备离开断头谷时，事情发生了意想不到的变化……。
