20 年前
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The movie stars Sam, 18, an aspiring musician that just lost her older sister Amber. During the difficult grieving process, Sam finds comfort in singing and songwriting - fulfilling the dreams that Amber would now never be able to pursue. Along with Amber's band, Sam moves to Nashville to pursue Amber's dream of making a career in the music industry. Upon arrival, they sign wit...。拉布拉多犬小Q是一只流着优秀导盲犬血统的狗。它一出生就显示出与其他狗的不同，在他的身上有一个特别的胎记--像一只展翅的小鸟样的棕色记号。由于它的出色素质，小Q被选为导盲犬，这是小Q的第一次离别。
在养父母家，这对夫妇给它改名为小Q(即鸟的羽翼的意思)。在与养父母生活一年后的一天，那是小Q的第二次离别，离开养父母前往导盲犬训练营。
在陌生的环境里，小Q展现出与其他狗不同的素质。在临近毕业时小Q认识了它的第一个“主人”盲人渡边先生。渡边先生是个顽固的家伙，天生不喜欢狗，认为盲公竹比导盲犬可靠得多了。但一次巧合的领路后，渡边先生的思想开始转变，他开始尝试接触导盲犬。但是由于渡边先生的固执，第一次毕业测试没有通过，渡边似乎也意识到了什么。在随后的训练里，渡边不再固执已见，不久渡边先生就带着小Q毕业了。渡边先生把小Q带回了家里，渡边对小Q的感情日异加深，可是好景不长，由于年轻时体力的严重透支，渡边先生病倒了，此时的小Q只有回到往日的训练营，这一住就是三年。某一天，渡边先生突然出现在训练营，这是小Q最后一次为渡边先生领路，这时小Q又面临着一次离别……不久渡边先生病逝了，望着渡边先生，小Q想他睡的真安详……
随后小Q在训练营度过了随后的七年，七年后，小Q又回到了当初给它起名字的夫妇家里，看着以前熟悉的布玩具小熊，小Q感觉是那么的熟悉。 在小Q过完12岁生日后的第25天，它又梦见了小时候……。故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。
某日，一位名叫伊贺五月（山本千寻 饰）的年轻女演员找到了香美山，希望他能够成为她的武术指导，被五月的热情和真诚打动，香美山答应了她的请求，就这样，两人成为了师徒。在香美山巧妙的调教之下，五月的演技突飞猛进，很快得到了观众的喜爱，职业前景一片光明。而落寞的香美山，则决定返回家乡，了此残生。。
