10 年前
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两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……。背景是小城镇的流氓活动与氏族战争的灰烬岁月，仇恨点燃了激情，产生了一个爱情故事。两个人。生来仇恨。注定相爱。随着《Ishaqzaade》的故事，追逐两人的动荡之旅，展现出一段不切实际的爱，揭露了印度农村令人畏惧的政治局限。。マイスターオトメになったというのに単位の足りないアリカ・ユメミヤは、今日もガルデローベで補習授業を受けていた。 そんな平和な日々のなか突然、惑星エアルに巨大隕石が迫る。この未曾有の危機を前に、初めて各国が協力し、マイスターオトメによる隕石迎撃作戦が行われる！ しかし、それは新たな物語の序章であり、惑星エアル史上最大の危機の幕開けだった!!。