24 年前
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一位得州高中教师，在不断变化的规则下，努力平衡学生和家长相互冲突的需求。。郑家有两个女儿，大女儿郑好，二女儿郑秀。姐姐郑好从小心脏有点问题，父母娇惯她，妹妹郑秀也处处让她三分，因此养成了她任性而又霸道的个性，高考来临了，姐妹两个在同一考场，因为给姐姐递条子，郑秀被清出考场。郑好考上了大学……。故事发生在一个非常炎热的夏天，久坂悠（岸尾大辅 配音）是一名看上去对一切都毫不在意，非常冷漠的男子高中生。某日，一位名叫夜明瑛梦（水树奈奈 配音）的少女出现在了他的面前，而紧随其后对她进行攻击的，是名为魂兽的可怕怪物。
魂兽激发了隐藏在阿悠体内的特殊能力，原来，阿悠是一名魂兽使，能够通过操纵魂兽来获得强大力量，然而，操纵魂兽也要付出相应的代价，在操纵魂兽的同时，阿悠的心灵也会遭到黑暗的侵蚀，如果阿悠的精神来到了濒临崩溃的边界，他将彻底的被魂兽所吞噬，再也恢复不成人类的模样。。
