5 年前
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来自异次元的种族MU占领了东京，并将城市隐藏在巨大的防护壁之后，他们欺骗在东京生活的人们他们已经成为世界上仅存的人类。在防护壁之外，名为“TERRA”的反MU组织声势渐渐壮大。某日，在同MU激烈交火之时，一位名为神名绫人（下野紘 配音）的平凡少年意外的来到了位于东京湾的地下神殿之中，在这里，绫人见到了巨型机器人“Rahxephon”，并且成为了它的驾驶者。
在神秘女子的紫东遥（久川绫 配音）的带领下，绫人来到了防护壁之外，加入了TERRA，并且在那里遇见了名为如月久远（桑岛法子 配音）的女子。MU组织对TERRA发起了进攻，当TERRA的存亡陷入危机之中时，绫人再一次驾驶着Rahxephon，成为了这个组织的救世主。。一次偶然中，史黛拉（芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰）邂逅了英俊的男子史蒂芬（约翰·博尔斯 John Boles 饰），相互吸引的两人最终走到了一起，携手步入了婚姻的殿堂，很快，可爱的小女儿劳拉（安妮·雪莉 Anne Shirley 饰）呱呱坠地。随着时间的推移，史黛拉乖僻的个性渐渐显形，斯蒂芬受不了妻子的粗俗和毫无教养，这段婚姻不可避免的走向了破裂。 离婚后，史蒂芬娶了一位名叫海伦（芭芭拉·欧内尔 Barbara O'Neil 饰）的寡妇，这让史黛拉大受刺激。没有了家庭的寄托，史黛拉将自己的所有期望都投射到了劳拉的身上。史黛拉希望劳拉能够不收任何伤害，不走任何弯路的长大成人。。
