13 年前
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国主觊觎玄门天尊手里可以让人长生的医术，于是派人潜伏进玄门，毒杀天尊。天尊中毒又遭刺客刺杀，正巧碰见和自己长得一样的江辰，解决刺客之后传功江辰，并临危授命江辰为玄门天尊，暂时顶替自己的身份，并要求其为自己找出幕后凶手。。在汉江一座桥的下面，生活着三个贫穷的流浪者：爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家，他没有正当工作，平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎，又不断遭受挫折，水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日，鳄鱼解救了一个为情自杀的少女，但随后他便强行占有了这个女孩。男孩和爷爷敢怒不敢言，只得以各自的方式反抗鳄鱼。女孩从此也住在了桥下，随着时间的流逝，鳄鱼冷酷的心渐渐融化，一家四口过着贫穷却安宁的生活。只是，命运似乎从来不愿赐福于善良的人……
本片为韩国导演金基德的处女作。。
