24 年前
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崔承熙（金来沅饰）原本是前途一片光明的新晋导演，有着一鸣惊人的处女作以及拉得一手漂亮小提琴的漂亮女友惠秀（郑丽媛饰），人生对他一直都是展开笑脸。直到他驾驶的私家车遭遇车祸，惠秀命送黄泉，承熙的人生也停止了。从此他颓废不堪，停止了所有的创作和与友人的交往，远离人群去往山区。 但是就在这偏远落后的山区，他竟然遇见了惠秀一模一样的女孩！虽然她土气、不修边幅、但天真善良。福实（郑丽媛饰）16岁，对外面的世界都不懂，但是承熙的忧郁创痛深深吸引着她。 虽然有着一样的面孔，但福实毕竟不是惠秀，承熙能因为一张脸就爱上一个人吗？但他的确慢慢地在打开心扉……。在一千年前，人类与这片大陆上称霸的兽族对抗，但人类因力量弱小，逐渐濒临灭绝。。
