20 年前
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克莱尔和詹姆斯结婚了，并参加了医学院的聚会。在那里，他们与曾经同班的摩根重新取得了联系。摩根对詹姆斯很着迷，并想把他占为己有。她试图彻底改变克莱尔的生活。。彼得是个音乐人，有个比他出色得多的女朋友莎拉·马歇尔，她是个当红电视明星。彼得对她一片痴心当牛做马，但还是惨遭她的抛弃。备受打击的彼得经历了很久的消沉，还要整天在电视上看到莎拉的各种新闻，为了走出失恋阴影，他跑去夏威夷火奴鲁鲁度假，却恰好在酒店遇到莎拉和她的新男友。彼得感觉命运在捉弄他，不过此时他邂逅了度假村服务员蕾切尔，后者美丽、热情，愿意倾听他的不幸，还带他进入夏威夷的火热生活。彼得慢慢爱上蕾切尔，但是莎拉又和新男友闹分手了，似乎有意愿向彼得回头。。男孩卡克的父亲是一名童话小说家，善良率真的他因为一篇童话惹恼了邪恶的黑暗皇帝，黑暗皇帝绑架并且囚禁了他。为了救出父亲，卡克踏上了漫漫旅途。黑暗皇帝得知此事，派出了许多爪牙，意在阻挠卡克的行动。
一路上，一匹青色的小马布林克一直不离不弃的跟在卡克的身边，每当卡克遇到了困难举步维艰之时，布林克都会给予卡克勇气和力量。随着时间的推移，卡克离故乡越来越远，离充满了危险和黑暗的目的地越来越近。途中，卡克结识了许多志同道合的朋友们，众人披荆斩棘，携手前进，彼此之间结下了十分深厚的友谊。然而，最终，这些朋友们却一个接着一个的消失了，巨大的打击之下，卡特醒来了，原来这悲伤的一切，都只不过是卡特的一个梦罢了。。
