17 年前
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二次大战结束后，从军中退伍的袍泽鲍伯（平克劳斯贝）和菲尔（丹尼凯）转而投身舞台，成为歌舞表演的搭档，后来经由菲尔从中穿线，介绍同样从事歌舞表演的美丽姊妹花贝蒂（乔治克龙尼的亲姑姑--萝丝玛莉克龙尼）和茱蒂与鲍伯认识，后来两姊妹应邀在圣诞节时到佛蒙州表演，两位护花使者理所当然地也跟著前往，没想到邀请两姊妹的旅馆老板正好是鲍伯和菲尔昔日的指挥官，在这个亲朋好友团聚的圣诞时节，这群能歌善舞的男男女女又会制造出怎样的浪漫情怀呢？本片的同名主题曲是圣诞节不可或缺的应景歌曲，由歌舞片鼎盛时期的最佳男主角平克劳斯贝浑厚动人的歌声娓娓唱出，也成为本片最具吸引力的特点。。暑假，十二岁的双胞胎凯文凯武央求母亲给他们买新自行车。他们骑着新自行车带着同村小孩兴奋地在路上飞驰，结果遇上了邻村的康康，后者嘲笑他们虽买了新车，却连放双手骑都不会，丢人现眼。双胞胎受了刺激，为战胜康康，开始勤学苦练，但好静的凯文渐渐力不从心，放弃了练习。凯武刻苦训练并最终取得了胜利。这份对凯武独有的称赞让凯文难堪，他暗下决心也要学会放手骑车，但始终没有学会……。沙苏前往亚达那进行授课，正好可以借此机会见见疏远的祖父。然而，沙苏很快就发现自己陷入了一个传说之中。。
