2 年前
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故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。被喻为不死神探的CID督察进，在一次拘捕行动中，竟然袖手旁观，目送杀人犯靓K离去。只因靓K身旁出现的人，正是三年前离他而去的前度女友菲。进对菲的爱意虽然早已成为过去，但他依然深心不忿，认为菲宁愿跟随一名杀人犯，也不选择自己。在失明电台DJ蓉的帮助下，进终於明白菲离开自己的真正原因，也对自己不知不觉流失的自我有了更深入的认识，领悟到人生于世的真正意义。。
