8 年前
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蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师（张柏芝饰）与徒弟玄天宗（郑伊健饰）相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。 二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人（洪金宝饰），惟恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子（古天乐饰）前往山下疏离凡间正在交战的军队，在途中与程乐天（章子怡饰）、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱。在生死之际峨嵋真人率弟子前来救援，玄天宗赫然发现其中一名女弟子李英奇（张柏芝饰），样子竟酷似师傅孤月大师。同时，峨嵋真人发觉中了血魔诡计，一场更为凶险的正邪大战即将展开……。相声老艺人张宝来终日过着郁郁寡欢的生活，儿子张建国把他的生活安排的很好，希望父亲颐养天年，每天派餐厅送来的七碟八碗儿，可是这些让老爷子毫无兴趣，没有合适的徒弟，老伙计们也相继离开人世，他所能做的就是规规矩矩的站在场面桌后面自己跟着录音机说相声。
终于有一天一个叫做潘大成的年轻人闯入了他的生活，老爷子说了一辈子相声，他知道，这是个天生说相声的好坯子，于是让潘大成住进了他的四合院，倾心倾力的教授他说相声，老爷子的生活从此开始快乐起来，人也活的激情澎湃，好像找着了盼头儿。
可是儿子张建国却发现，这孩子很有些来路不正，于是想尽各种办法想将潘大成驱逐出境，可是老张却没有原则的袒护和溺爱着潘大成，让张建国无所适从，更可怕的是，张建国渐渐发现，自己和父亲原本应该有的亲情已经被潘大成取代了，家里甚至已经没有他的位置，连吃饭都没人等他了。
张建国很憋屈，更加努力的加紧把这孩子赶出去。
潘大成确实来路不正，实际上他只是一个倒腾旧货的小贩子，弄点小古董忽悠买主儿过活，他想尽办法结识老张其实是因为一件价值连城的古董，老爷子有一块叫做“玉子”的宝贝，他是来盗宝的。
可是老张却似乎对儿子的行动无动于衷，依然我行我素，对潘大成倾注着全部的热情，甚至当张建国再一次用美人计让潘大成晚归耽误了“说活儿”，老爷子在暴风雨中臭骂了潘大成，并且狠狠地给了自己几个耳光，张建国意识到，事情严重了，父亲是真的认真了。
连老张的老朋友老骆头都察觉到不对劲，可是张宝来还是固执的要举行拜师仪式，并且将四合院的房契给了潘大成，让他踏踏实实的学相声，别想歪门邪道，把产业和家业都给徒弟，张宝来的师父就是这样做的。看着张宝来郑重的眼神，潘大成渐渐感觉到这份责任的沉重。
不堪重负的潘大成在拜师宴上当着曲艺行的前辈们，给师父磕头，把自己的阴谋和盘托出实话实说了。
老张就像被抽走了大筋。
带丢了徒弟，老张却并没有像张建国想象的那样低落，反而积极的生活起来，种花养鱼下棋，过着张建国最想让他过得那种颐养天年的好日子，可是张建国看着父亲强颜欢笑，他知道，父亲心里的苦是无法言说的。
张建国和父亲促膝长谈，这才知道，原来父亲从一开始就知道潘大成是来偷“玉子”的。老张只是不想丢掉这棵难得的好苗子……
张建国决定，带着父亲去潘大成的老家找他，他是为了父亲，也是为了圆自己的心愿，他们在村口的戏台上说了一段相声，他们是在等着潘大成的出现，更重要的是，一贯排斥相声的张建国居然会捧哏，这让老张大为惊讶，父亲和儿子在他们人生中合作的第一段相声中，终于理解了彼此。
潘大成被张建国感动，他终于出现了。
生活又回到了原先的轨道，父亲和儿子，师父和徒弟和谐生活在了一个屋檐下，而此时的潘大成才知道，让他魂牵梦绕孜孜以求的“玉子”，正字应该写作“御子”，是相声说学逗唱里的唱——太平歌词所使用的一种击节乐器，这东西并不是什么宝贝，而只是两片竹片子，但此时此刻，这两片竹片已经成了师徒二人共同的宝贝了。
也许，这就是缘分。。传说永夜将至，人间浩劫。书院的十三先生、大唐帝国的守护者宁缺为桑桑治病赶赴盂兰节。世人都怀疑宁缺就是冥王之子，他将会给世间带来永夜，却发现原来他身边的桑桑才是应兆之人。宁缺桑桑四面皆敌，两人相依为命，浪迹天涯。与此同时，世间危局愈演愈烈，阴谋蠢动，举世伐唐一触即发。五国征战，万里平川；四大宗派，纷争再起；荒原之上，夫子化月守护人间；长安城中，万人空巷同仇敌忾。书院的人们为了守护家园和家人誓死而战，唐国重获和平与安宁，宁缺则踏上了寻回爱人桑桑之路。瑰丽恢弘的世界史诗，爱恨情仇的人性婆娑。。
