8 年前
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落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，希望教授其拳击技术，然而只求眼下开心的丈无心学拳，直到他在狱中遇到劲敌力石彻（伊势谷友介 饰），曾为职业拳手的力石轻松将丈击败，感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子（香里奈 饰）与监狱合作举办狱中拳击赛，丈得以和白木的拳手力石再次较量，并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱，力石再度登上拳台，而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。两人未了的胜负，终究需要一个结局……。大洋和小洋在野外捕获了一只怀孕的兔子，不顾老人警告，执意将其宰杀。随后，家中发生一系列令人毛骨悚然的诡异事件：锅里突然出现兔屎、凳子无故断裂、家中猫咪离奇死亡，这些事件让兄弟俩感到极度恐慌，而白胡子爷爷和乞丐的警告更是加剧了他们的不安。。以二十世纪三十年代的上海为背景。芦沟桥事变之后，日寇把贪婪的目光射向了上海，通过特务机关对这里的民族工业开始疯狂的渗透。策划着在吴淞口登陆的阴谋。上海“船王”——江氏船运公司老板江天云正在家中为女儿江雪庆祝24岁生日，突然被人暗杀。。
