5 年前
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故事发生在1978年美国科罗拉多州的一座小镇中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 饰）是生活在那里的一名少年。芬尼有一个妹妹名叫格温（玛德琳·麦格劳 Madeleine McGraw 饰），两人的母亲在早年间去世了，如今，他们兄妹两人和性格暴躁的父亲（杰瑞米·戴维斯 Jeremy Davies 饰）过着相依为命的日子。 小镇上接连发生了5起儿童失踪的案件，在犯罪现场均留下了黑色的气球。谁也没有想到，芬尼成为了绑架犯的下一个目标。当芬尼从昏迷中醒来时，发现自己被囚禁在了地下室中，地下室的墙上有一台断了线的古董电话，神奇的是，这台电话竟然响了。电话那头的，是曾经被绑架犯残忍杀害的孩子们，他们决定用他们各自的力量，来帮助芬尼死里逃生。。青年警官邓逸思接手调查一起连环奸杀案，他仔细分析凶手的作案习惯与性格特征，终于在嫌疑犯陈永强再次作案时当场将其抓获。
然而令人奇怪的是，陈永强被捕入狱期间，奸杀案仍再度发生，据现场目击证人指证，这些案件仍为在警方监控中的陈永强所为。逸思对此奇怪现象百思不得其解，因为他自己就目睹陈永强在案发时间并未外出。在警局清洁工盲婆的指点下，他才发现陈是利用“元神出窍”的能力行凶，与此同时，他亦发现自己的女友晓文就是陈的下一目标，逸思遂在危急之时破坏陈的肉身，阻止了又一起奸杀案件。
奸杀案告破之后，紧接而来的是连环谋杀案，逸思在每个凶案现场，都看见了两个身着西装的怪人，逸思怀疑他们就是职业杀手，但每次两人都在不可能的情况下神秘失踪。他再次求助于盲婆，才知道凶手乃是中国古代传说中的“牛头马面”，他们专门把那些阳寿已尽却又命大的人送进阴间，而他又发现自己就是勾魂使者的下一个目标，为了躲过这一劫，逸思决定在女友的帮助下用假死来度过危难。。奔忙在都市森林中的蚁族白领，为了保护自己心爱的姑娘，无意间卷入了一场杀人案，成为凶案嫌犯。原本死水般的庸碌生活被瞬间打破，在警方和黑帮的双重追查下，求生的本能使人性在在危机中慢慢发酵出危险的味道。 事业成功、家庭美满的前法医、一夜之间失去了妻儿的踪影，为了寻找到消失的家人，他独自一人苦寻十年，最后却选择了用一场连环杀戮为自己找到答案，即使答案是他无法承受的残酷。 暴躁、偏激却头脑灵敏的“坏警察”，被世俗所流放。想要重归警队，他必须去解开一道无人能解的谜，让作恶的人为他们的罪孽买单。然而，当真相摆在他面前的时候，他却无法证明自己的推理。 谎言被更大的谎言遮蔽，罪恶被更深的罪恶掩盖。黑暗降临后，唯一能照亮夜幕的，是善良人心中的微弱光芒。。
