9 年前
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越战后期，美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上，搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校，将他带回或杀死。科茨上教曾经是美军在越战中的英雄，战功赫赫。然而，忽然有一天，他失踪了。随 后，情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国，自己的军队，专门反对美军。
威拉德与几名士兵一路沿河而上，途中他们目睹了种种暴行、杀戮，目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲，做出的种种非正常的行为，威拉德感到了极大的震撼。
威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住，见到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德将这里炸为平地……。拜泡沫经济时代所赐，为某意大利高级服饰品牌担任推广任务的清水尚实（饭岛直子 饰）一度过上了挥金如土、养尊处优的奢华生活。谁知总公司破产的事实让她一夜之间从天上跌到人间，高级公寓被收、男友跑路、债主盈门，惶恐不安的第一个念头选择逃跑，谁知却不慎和自行车快递员横田重一（矢部浩之 饰）相撞，导致对方骨折。病床上的横田无法工作，而尚实也无法支付医疗费，万般无奈之下她只得硬着头皮替对方担当起自行车快递员的工作。在这个挥洒汗水、出卖力气的未知领域，尚实遇到了横田的同事铃木宏法（草剪刚 饰），水火不相容的二人展开了别别扭扭的相处。
而随着时间的流逝，尚实似乎又在自行车快递的过程中体会到前所未有的人生意义……。
