20 年前
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东南亚Z国R市，失忆青年袁布被开花店的吴婷、六六姐弟救下，三人相依为命，虽然袁布身上有很多常人无法理解的秘密，但是袁布单纯开朗的性格得到姐弟俩的认可。吴婷病情加重，袁布为了替吴婷筹钱治病，不惜玩命打地下拳，但却被以前将他作为“试验品”的恶魔生物学家傅义找到。而这次傅义能找到袁布，也并非是巧合……。安妮塔（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）是一名极富才华的钢琴师，一次偶然之中，她邂逅了名为霍尔格（莱斯利·霍华德 Leslie Howard 饰）的小提琴师。霍尔格在行业内是数一数二的顶尖人物，尽管已经有了妻室，但惺惺相惜的安妮塔和霍尔格两人还是抵挡不住爱情的诱惑，违背了道德走到了一起。
安妮塔和霍尔德结伴前往世界各地展开巡回演出，这一段疯狂的日子充满了幸福和难忘的时刻，让安妮塔短暂忘记了自己的处境。然而，安妮特的老师格瑞塔（爱德娜·贝斯特 Edna Best 饰）将前者拉回了现实之中，在格瑞塔的谆谆教诲之下，安妮塔开始意识到自己的存在对霍尔格的家人造成了巨大的伤害，经过了痛苦的思量，安妮塔最终决定结束这段感情。。
