20 年前
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少年马丁（康勒·帕奥罗 Connor Paolo 饰）的家人在雨夜遭到吸血鬼的杀害，幸好一个自称“先生”（Nick Damici 饰）的陌生人赶到，将马丁救出。自此，当美国在吸血鬼的攻击中沦陷，国家组织毁于一旦的同时，马丁跟随者先生的脚步，在后者的训练下展开了目标北方的寻找自由之旅。两人在为了自保而各自封闭的小城镇之间穿行，沿路消灭吸血鬼和居心不良的恶徒，他们从暴徒手中救出一位修女，但却因此被基督教兄弟会捕获，兄弟会坚信吸血鬼是上帝派来净化地球的使者，他们配合吸血鬼发动对人类的进攻，马丁和先生因杀死兄弟会成员遭到处死，侥幸逃脱。他们继续向北方的自由之地前行，沿路是兄弟会的围堵与未知的命运……。1938年夏天，小鬼子把战火烧到了太行山的腹地。听说鬼子要来，阖城的百姓纷纷关门歇业，四散逃命。逃命前，乡亲们没有忘记运走粮食，实在运不走的，就一把大火烧掉。县城彭记粮仓就是这样。但粮仓烧了，彭家老二彭继德却没有逃过小鬼子的魔爪。一阵密集的枪响过后，彭继德两边的乡亲们全都倒在血泊之中，吓得从小就胆小瘦弱的继德喊出了一句日语。 继德会日语，不仅让他免于一死，而且还从此改变了他的命运，做起了小鬼子的翻译。从小鬼子的子弹里捡了一条命回来的彭家老大彭继祖，灰头土脸地回到家里， 自觉在爹面前没法交代，惟有长跪不起。 爹是有血性的，从来都说一不二，既然老二没回来，那就让老大给已经过世的娘磕个头，然后上后山找自己的队伍，为弟弟报仇吧。 继祖这么一走，走出了与弟弟继德决然相反的一条路，在八路军队伍里英勇杀敌。 两个男人都不在家，两个儿媳...。本片根据五十岚贯久同名小说改编。
所谓交涉人（谈判者），即指通过掌握犯罪分子的心理，用谈判的形式与罪犯周旋，以解决案件的警种。为了对抗日益严重的欧美式犯罪，日本警视厅增设了交涉人这一部门。石田修平（三上博史）就是一名交涉人，他曾在FBI供职，具有丰富的破案经验，与美丽的女探员远野麻衣子（鹤田真由）为师徒关系，然两人默契的合作却遭到同事的猜疑和诽谤。远野因此丢到交涉人的职务，蜷居资料室中。
某天三名罪犯闯入总合医院，劫持47名人质。籍由此案，石田和远野这对阔别已久的搭档再次走到一起……。
