24 年前
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讲述来自旧金山的浪漫情侣罗伯·爱泼斯坦和杰弗里·弗里德曼前往南方的乡村旅行。他们途中采访了来自海军陆战队的同性恋者，理发店里的男人，以及那些穷困潦倒的人，谈论他们对未来的梦想。。安娜·帕克（凯特·法兰奇 Kate French 饰）是一个美丽的女作家，当下她正为新书做最后的冲刺，可是担任出版编辑的男友保罗·瓦格纳（史蒂文·布兰德 Steve Brand 饰）却提出了较为尖刻的修改意见。心情颇有些低落的安娜找不到灵感，创作陷入僵局。为了帮她完成工作，保罗将安娜带到一处位于沙漠中央的别墅进行创作，不过他突然有事离开，只留下安娜和一条狗。到了夜晚，安娜惊讶地发现有一个恐怖的人逡巡在别墅附近。她尝试着向保罗求助，然而无法得到有效回应。 2012-3-2，一组奇怪的数字，让安娜陷入前所未有的恐惧之中。而在无尽的恐慌中，她终于发现了可怕的秘密……。一个检察官的女儿罹患重病，需要进行器官移植。为了能找到新鲜的器官替换，检察官前往墨西哥寻访。没想到却在那里发现有很多儿童被杀害，就为了拿他们身上的器官卖钱。检察官一方面想救孩子们，另一方面却又担心女儿的病情，自己陷入左右为难之中。。
