16 年前
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又回去魔女幼稚园的小花，为了和升上六年级的DoReMi等人一起上学，使用魔法把自己变成一位12岁女孩。但因为魔法冲击太大导致她的水晶球无法承受而全数粉碎，不过也成功的到了人类世界，并转学到美空小学六年一班，和DoReMi与小桃子同班。因为失去了原来的水晶球，为了让小花再度成为魔女，因此就需要参加魔法升级考试，而DoReMi五人则继续以见习魔女身份从旁指导小花，如果小花通过一级考试，则她们同时也会正式恢复魔女身分。故女王凿下了自己水晶球的一部分，分成5颗水晶球给DoReMi等人。最终，在大家的努力下，经过重重磨难，小花重新成为魔女，而DoReMi等人也小学毕业，向着自己的梦想前进着。。亚历（文森特•佩雷斯 Vincent Perez 饰）快要结婚了。在他的观念中，一上床就意味着爱的结束。这都是因为小时候他看见妈妈不停更换性伴侣造成的阴影。当他看到舞姿动人的芳芳（苏菲•玛索 Sophie Marceau饰），心里燃起了真爱的火焰。亚历决定，他要追求芳芳，但不去涉及情欲。
芳芳也爱上了亚历，然而亚历和她完全是精神恋爱，令芳芳非常苦恼。亚历为了接近芳芳，住在她房间隔壁，装上单面玻璃观察芳芳每天的生活。看着她换上舞服、抬起舞步，做各种鬼怪的表情，却没有勇气打破二人的界限。这面玻璃，成了亚历的一堵心墙。
到底还要等多久，才能有情人终成眷属？芳芳终于发现了亚历的秘密，然而亚历能不能消解心结？。小森朱梨（内田彩 配音）是一个身高足足有一米八的健壮女孩，参加了校田径部的她是队内的种子选手，深得同伴和教练的信赖。虽然小森外表看上去不好接近，但实际上个性却非常善良，对于他人的请求，小森无论如何都无法拒绝，虽然这样的特质给她惹出了不少的麻烦，却也令她在不知不觉之中掌握了很多他人鲜少能够掌握的特殊技能。
一头金发看上去好像一个不良少女个性却意外的单纯的西鸟惠（小泽亚李 配音）、小森的青梅竹马，沉默寡言深藏不露的根岸真子（长绳麻理亚 配音）、同班同学大谷九郎（竹下礼奈 配音），每天和好朋友们在一起，快乐的日常就此拉开序幕。。
