16 年前
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36岁的老卡仍然坚持着年少时就已经开始的说唱事业，可微薄的收入却让他的生活十分贫寒，为了孩子将来的生活能有所保障，妻子向老卡提出离婚。这时雪哥却来找老卡让他参加一个说唱比赛的节目，但被老卡拒绝了。雪哥苦口婆心地劝说，终于让老卡重拾信心，决定参加比赛，希望能赢得比赛，挽留妻子。小泽与反对自己玩说唱的父亲关系如同水火不容。直到身为出租车司机的赵父因为疲劳驾驶发生了车祸，才让小泽醒悟，彻底放弃说唱，和父亲一样成为了一名出租车司机。这时说唱比赛开始，小泽为了照顾父亲，选择放弃。却没想到，从父亲的盒子中得知父亲居然一直在为自己攒去音乐学院的学费。小泽十分感动，明白了父亲对他的希望，决定参加说唱比赛。。吉姆·格林和辛蒂是一对婚后多年的夫妻，他们琴瑟合璧，生活无忧，美中不足的是一直没有小天使降临夫妻之间，虽然尝试各种办法，可最终一无所获，这也成为夫妻俩心中的隐痛。这一晚，格林夫妻将心中的渴望写在纸上，埋在院子里。是夜，狂风暴雨不期而至。而伴随着大雨来到格林夫妻家中的，竟是一个满身泥泞、乖巧伶俐的十几岁小男孩。男孩自称蒂莫西，与格林夫妇为孩子预先取的名字一样。
许是上苍听到了夫妻的愿望，为他们派来这样一个可爱贴心的小天使……。