23 年前
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个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。
另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。
没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？。在五十年代的冷战期，非美活动调查委员会，用各种方法追查美国电影圈的共党同路人，并逼迫电影人出卖别人的姓名，不合作者就不断阻挠他的工作机会，最后发生了著名的十君子事件。本片就是根据这个历史事件拍摄而成。罗伯特·德尼洛饰演好莱坞名导演大卫·梅瑞尔，他在强大压力下仍不肯背叛朋友提供名单，呼应他的是名导演马丁·斯科塞斯饰演的另一位导演乔，他因不肯向非美委员会屈服而选择了流浪生活。。一名优秀的罪案记者因为一起令人震惊的记者谋杀案卷入警察、媒体和孟买黑社会的关系网，她在此过程中努力寻求正义。。
