23 年前
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奥利弗是一位怀才不遇的歌手，女儿安娜贝尔相信魔法，暗暗企求仙女的帮助。谁知求来的却是魔法不精的仙童莫瑞，尽管莫瑞热心助人，却总是弄巧成拙，他不仅把自己和安娜贝尔送到了千里之外的蛮荒之地，还把准备试唱的奥利弗变成了一座塑像。
偏偏被仙女协会开除的魔女克劳迪亚也来捣乱，为了实现独霸天下的野心，她收缴所有魔棍，当她发现唯一流落在外的魔棍握在莫瑞之手，便发起了疯狂的进攻。被魔女困住的莫瑞和安娜贝尔利用智慧逃出了魔掌，并解救了被克劳迪亚陷害的仙女首领。当他们终于赶到奥利弗化成的塑像前，最好的恢复时机已经错过了……。本片根據真實事件改編。在南非的種族隔離政策解除之後，官方成立了「真相與和解委員會」，目的在於調查種族仇恨事件的真相。 擔任委員會主席的大主教戴斯蒙屠圖前往一座戒備森嚴的監獄，審問一名種族歧視的殺人犯皮亞特，在交談的過程中，戴斯蒙漸漸發現皮亞特是一位狡猾的罪犯，他並不要求原諒，反而不斷挑戰戴斯蒙的信仰和寬恕的底線，戴斯蒙也在過程中漸漸懷疑寬恕的可能性…。
