18 年前
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故事发生在名为恩典农场的孤儿院内，在这里生活着很多失去了亲人，无家可归的孩子们，他们共有36人，每天，在劳作和玩耍之余，孩子们还要进行学习和测验，其中，佼佼者是名为艾玛（诸星堇配音）的女孩和名为诺曼（内田真礼配音）的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉（甲斐田裕子配音），孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间，都会有一个孩子被收养离开农场，生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中，艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密，那些离开的孩子根本就没有被领养，而是被屠宰了，生活在恩典农场的孩子们，其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。布莱恩（尼古拉斯·唐斯 Nicholas Downs 饰）是一位小有名气的专栏作家，可是，才貌双全工作兢兢业业的他却总是和丘比特的爱情之箭擦肩而过。反观布莱恩的室友卡梅隆（亚当·胡斯 Adam Huss 饰），除了一身壮硕的肌肉外别无长处，然而，这样的他身边却从未缺少过伴侣。 现实中求爱无望，布莱恩决定将希望寄托于网络之中，功夫不负有心人，很快，布莱恩就与名叫亚力斯桑达（大卫·罗伦 David Loren 饰）的男人相识了。在约定见面后，布莱恩才发现自己犯了一个愚蠢的错误，原来，他与亚力斯桑达聊天时所使用的账号竟然是卡梅隆所有。为了不使谎言露陷，布莱恩无奈之下找到了卡梅隆，希望他能和自己一同赴约。。一位传记作家要为一个显赫的家族做传，因而登门拜访准备材料。然而在这期间，他们邻居的一个被杀，看门人的儿子因此被捕。但作家认为他是无辜的。所以他调查并得出凶手就在这个家族中的结论。。