4 年前
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故事发生在每晚都能够看到流星的城市——星之丘。长久以来，自幼生活在那里的少年石蕗正晴（野岛裕史 配音）都为自己内向而羞涩的个性所苦恼，因为这性格，正晴甚至都无法交到任何的朋友，于是，改变自己并且交到朋友，这成为了正晴目前最大的目标。
一次偶然中，正晴喝下了魔法果汁，并且因此而获得了在夜间变成可爱小绵羊的超能力！抓狂的正晴被告知，只有收集所谓的“星之露”，才能够让他恢复正常，而唯有某个拥有特殊魔法的少女才有收集星之露的能力。让正晴感到震惊的是，那个魔法少女不是别人，正是他一直暗恋着的女孩秋姬素桃（结本满 配音）。。彼得（朗·里维斯顿 Ron Livingston 饰）对于自己目前的状况感到十分困扰，乏味而又枯燥的工作让他觉得前途暗淡，老板是个十足的混蛋可是作风十分严谨让人抓不到把柄，最最让彼得难过的是，他十分怀疑自己的女友给自己戴了顶绿帽子。而此时公司又传来了要裁员的消息。在接踵而至的坏事中，只有麦克尔（大卫·赫尔曼 David Herman 饰）和塞米尔（Ajay Naidu 饰）两个损友能给彼得带来一些快乐。
在女友的强烈要求下，精神越来越紧张的彼得去看了心理医生，没想到在催眠的过程中出了意外，这意味着在接下来的日子里，彼得都将在被催眠的状态下度过。没想到，一反常态的彼得居然得到了上司的亲睐，而他的两个好友却惨遭辞退。。
