11 年前
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1953年朝鲜停战后，美军上校戴维斯派遣老牌特务乔三和受过日本特务训练的朝鲜青年崔春生，偷越军事分界线，到北朝鲜打长期潜伏的日本战犯山本太郎，接取002军事情报。乔、崔打到山本太郎，得到情报后，在归途中，被中国人民志愿军和朝鲜军民发现，崔腿部被打伤，躲进阿妈妮家中。阿妈妮发现他们可疑，冒着危险敲铜盆给志愿军尖刀班报信，崔刺伤阿妈妮后逃跑。美国中尉汤姆企图接应乔越界，结果被早有准备的中朝军队活捉。原来阿妈妮就是崔多年未见的母亲，崔多年受到敌人欺骗，认为父母已被共产党杀害，是中国人民志愿军使他认识了真正的仇人，在事实面前他终于觉醒，他勇敢地揭露了敌人的阴谋，彻底揭穿了他们的虚伪面目。。一个年轻的英国寡妇收容了一个医学院的老同事，一个不知怎的让自己隐形的男人。随着他的与世隔绝和精神崩溃，他计划在整个城市制造一个肆意谋杀和恐怖的统治——而她是唯一知道他存在的人。。