9 年前
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在静谧的黑暗森林边缘，有一个不知名的村庄，长久以来，关于狼人的各种传闻在这里广为流传。美丽的少女瓦莱丽已到成婚之年，家人把她许配给了村子里有钱人家的儿子亨利，然而瓦莱丽真心爱着的却是与自己青梅竹马的樵夫彼得。为了追求真爱，瓦莱丽和彼得决定私奔。然而正当他们计划逃走之时，狼人出现并杀死了瓦莱丽的妹妹。村民们长久的积怨终于在这一刻爆发，他们决定要铲除威胁村民的狼人。残酷的战斗之后，村民们在一座山洞里杀死了一只巨狼。然而山洞中的巨狼并不是传说中的狼人，真正的狼人其实一直隐藏在村民之中……。15岁的埃泽奎尔，父母去欧洲旅行一个月，他独自留在家中。有一天，他在滑板场遇到了莫诺。但与莫诺的相遇，带给他的远不止他所追求的联系、亲密和性。他陷入了一种令人不寒而栗的境地，这可能会让他感到比原本更加孤独。。
