13 年前
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故事发生在抗日战争初期。国民党特别行动部队在途经山谷时遭日寇伏击，伤亡惨重。危急时刻，青山游击队长途奔袭前来营救，经过一番苦战，国军得以脱险。游击队长周大川（郭伟华饰）告诉女上校严少杰（徐小健饰），海外侨胞为国内抗战捐赠的军饷在运送途中遗失，严少杰闻言拔枪对准周大川，不明就里的周只好带游击队离开。绿林首领凤姑（李云娟饰）是早年间周大川的情人，如今她带一干人马与严少杰相遇，誓言与严决以死战，周大川及时赶到好言相劝，双方意识到不能同胞相残，决心以大局为重，共同寻找遗失的军饷。这时一股日军得到情报，正慢慢围上来......。抗日战争末期，一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈，与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下，这些青年与农牧民结合，组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路，然而他的思想有着极大的局限性。
在此紧急关头，中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律，对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。
义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清，致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻，义德尔轻信了陶高的挑唆，拒不执行上级的转移命令，与政委发生了激烈的冲突。陶高的叛变，宝音图的转变、弟弟赛音被害等血的教训使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下，内蒙古人民才能得到解放。因此，义德尔坚定了跟着党干革命的信念和决心。这支历尽千难万险的骑兵队伍，在义德尔、陈勇的率领下，终于踏上了忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。。
