12 年前
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在第一季结尾中，Jaha自愿留在太空中，换来方舟部分人成功降落到地球上的好消息。但百子们却在成功引爆驻地打败地表人后，被抓到气象山的隔离区中……Bellamy和Finn也在与地表人的打斗中生死未卜。 而这一季的故事就从气象山、原方舟人和其他地球人种展开来。。随着他成功的为期两个月的大学喜剧之旅即将结束，皮特带着一个新的面貌和自信来匹配，带着一个大学年龄的有抱负的喜剧演员Jaboukie在他的翼下。 但皮特回到纽约时发现他在喜剧酒窖里有一次尴尬的重逢和大试，可能会改变一切。。1938年初，烽火不绝，家园陷落，日本侵略者军队占据湖州城，伪军与日军一起迫害百姓。郎玉麟教书育人的梦想化作泡影，此时共产党员黄文书和胡硕的出现，为他指明了救亡图存的道路。。
