13 年前
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人的一生 ，都是在追逐自己虚幻的梦想。
成熟的标志 … …不过是自己终于发现自己不可能成功。 … …名和利 ，我都要 … …这就是我的人生。
努力了 ，梦想就会实现？世界最大的谎言 ！。阿历克斯（马提亚斯·施维赫夫 Matthias Schweighöfer 饰）是一名不得志的德国小演员，他总在小剧场演话剧，粉丝都是些老年妇女。一天，经纪人告诉他，在一部好莱坞大制作的电影中，他得到了试镜机会，然而这是一个女性角色。于是，他男扮女装参加了面试，导演相中了“她”的德国面孔，就这样，他瞒天过海地以女人身份得到了电影角色。这天，他和四个兄弟一起烧烤庆祝，他偶遇了一个美丽的女性，随即跟她到酒店发生了关系。
然而当他来到拍摄现场，才发现当天那个漂亮女人就是大名鼎鼎的影星萨拉（亚历山德拉·玛丽亚·拉那 Alexandra Maria Lara 饰），更出乎他意料的是，在电影中，他会和萨拉出演一对同性恋人。很快，阿历克斯的独特个性吸引了萨拉，她们成为了好闺蜜。一方面，阿历克斯要严守自己的秘密，另一方面，他发现自己已经爱上了萨拉……。皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两个从巴黎出发，沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发，他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），预言二人将会与一妓女有染，并诞下子嗣。一路上，皮埃尔和吉恩穿越不同时空，遇到了形形色色的天主教异教徒，目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式，及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后，二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕，其中一人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书，获1969年柏林电影节国际联盟奖（Interfilm Award）。。