12 年前
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少年云飞扬（徐少强饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。。龙门古镇，有一方恶霸戚正名，早年无恶不作，靠打家劫舍起家，后来与官府勾结，用卑鄙手段杀害了本地陈姓盐官，垄断了整个辖区的盐业。戚正名为人极为好色，连娶七房姨太太。可是近日里，戚府有些不太平，本来各自安好的姨太太们死伤不断，伴随着闹鬼的消息传开，人心惶惶，且正临迎娶八房姨太太在即，戚正名无奈之下唯有请来了两位“高人”前来捉鬼。
本以为闹鬼之事尘埃落定，不料戚老爷大婚当日，却暴毙在戚府的佛堂之下，死状可怖，所有人都将嫌疑锁定在了最后见到戚老爷的“高人”身上，戚府疑云成团，闹鬼之事再起，到底谁才是杀死戚老爷的真凶？。圣诞夜几周前，浪荡儿基德因为操作赌马误打误撞地使黑帮老大慕斯亏损一万，后者限基德在圣诞节之前还清否则便要他脑袋。而当时大街小巷正有许多募捐活动，基德便将黑帮老大慕斯的赌场改造成养老院并以其名义进行圣诞募捐，但很快便有人戳穿基德的坏主意，并且彻底抢走了这门活计，瞬时间基德又身无分文而圣诞夜更近了......。
