15 年前
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智银圣（宋承宪 饰）是尚高的高中生，相貌英俊，性格暴躁，是尚高著名的四大天王之一，在周围高中，尤其是女子高中，声名显赫；韩千穗（郑多彬 饰）是普通的女高学生，长相平凡，但是性格善良可爱，充满活力。
快开学了，千穗在网上游荡，偶然在学校留言板上看到了署名“智银圣”的人对全校同学的挑衅，千穗毫不留情地进行了反击，随后她接到了智银圣的恐吓电话，并莫名其妙地成了他的女朋友。
在和智银圣的交往中，千穗慢慢了解到他桀骜不驯的外表下脆弱的内心世界，对情亲的渴望和对朋友的忠诚，二人之间有了真正的感情。。该剧描述一个五岁的小男孩2006年随父母去法国旅游时神秘失踪，八年之后人们确信他已经死亡，但他的父亲仍留有一丝希望。该剧同时存在两条时间线（2006年和2014年）——天涯小筑。苏利文是好莱坞以喜剧走红的年轻导演电影（乔尔·麦克雷 Joel McCrea 饰），但他不满现状，想将下个作品拍成反映社会底层困境的严肃题材。为了体验底层生活，他打扮成身无分文的流浪汉深入民间，但无论他怎么尝试，最后总是又回到了好莱坞。后来他遇到一个事业失败的女演员（维罗妮卡·莱克 Veronica Lake 饰），让她上车搭了一程，却被误认作小偷送入了警察局。释放之后，苏利文听从女孩的建议，和她结伴一起流浪。这次，他真的成为流浪汉，吃剩饭，睡收容所。最终，苏利文觉得体验足够想要离开收容所时，却被贪婪的流浪汉击晕。一个被火车压死的小偷被误认是苏利文，所有人都以为他死了。与此同时，苏利文醒来之后失忆了，混乱之中打伤一个工人，被判入劳改所6年。他在狱中感受到笑声对他的重要性，当他恢复记忆后，他逐渐认识到喜剧能够带给穷人更多。但是，苏利文遇到了问题，他不...。
