18 年前
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造物弄人，另有情人兜兜转转，因爱生恨，由恨生怨，在爱情的魔咒怪圈中互相折磨。美丽女孩张秀贤（李泰林 饰）与初恋崔民英（金荣在 饰）情谊笃深，但是来自家庭双方的压力令他们痛苦不堪。民英身体健康每况愈下，急需进行肝移植手术。他的母亲李贞秀（李惠淑 饰）提出，只要秀贤同意捐肝，便答应她和儿子的婚事。秀贤突破重重阻力走上手术台，终于救回了爱人的性命，而自己却陷入长久的昏迷，一睡三年。在此期间，贞秀安排民英前往美国，还与秀贤的好友吴善雅（裴敏熙 饰）结合在一起。终于醒过来的秀贤失去的曾经的记忆，她结识了钟情自己的韩泰宇（李尚禹 饰），并与民英再度相逢。
命运推动四个年轻人落入情感的漩涡，眼前尽是痛苦的抉择……。电影史上极其异类的电影. 全片的主角竟是一头驴。透过驴的眼睛，冷冷地注视着这个世界。驴在不同人的手中被虐待、被贩卖，最终被杀，透露出来的却是同样的主题。。
