19 年前
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坐落于五岛列岛福江岛上的五岛中学，由于合唱团指导老师松原晴子（木村文乃 饰）待产休假，她便委托好友柏木由里（新垣结衣 饰）代课一学期。柏木美艳冷漠，学生们对她既好奇又忌惮，虽然听说她曾是某交响乐团的钢琴家，可是却因某种原因而辞职回家，并且决然不愿指导学生们练习。女神般的老师从天而降，吸引一帮原来对何尝没有任何兴趣的男孩加入这个清一色的女生团体中来。而女孩子们与男孩争吵不断，她们也对柏木老师的不闻不问颇有微词。一年一度的NHK全国学校音乐比赛即将召开，合唱团积极练习指定曲目《信～敬启 致十五岁的你～》。在此期间，柏木老师深藏心底的秘密逐渐浮出水面，而孩子们也在音乐的熏陶中找到人生的方向……
本片根据作家中田永一（乙一）的同名小说改编（又译《再会吧，青春小鸟》）。。军阀混战时期，连年战争导致民不聊生，早已金盆洗手的卸岭一派为救百姓不得不下墓取财换粮。卸岭传人江宇跟着二叔——卸岭魁首江淮瑞，率领一众卸岭力士进入墓中。进入墓中后不久，卸岭众人便遭到墓中潜伏的巨型蜘蛛袭击，只有江宇和护卫熊奎背着受重伤的江淮瑞逃回寨中。 三人到达摘自门口发现了一个穿着嫁衣的女子，女子自称顾凌，与江宇曾定下娃娃亲，此次来找江宇便是想要成亲换取聘礼换粮救快要饿死的弟弟。此时军阀张大帅的心腹陆小曼来到门前对江宇说张大帅有一笔生意要见江宇。 江宇被胁迫来到张大帅的戏园见到张大帅，在张大帅用江淮瑞对江宇一再威胁之下，江宇无奈，只得答应，熊奎与顾凌不放心江宇一人也跟着一起下墓。 江宇带着张大帅和手下来到了此前卸岭众人进入的墓中，但路过此前卸岭众人经过的地方时发现之前牺牲的卸岭力士的遗体全都不见了，此时江宇心中满是疑惑，想起二叔江淮瑞说过这儿是传说...。两人被人设计陷害，醒来后竟然发现身体互换了，只能用对方的身份生活，又会有怎样的惊喜呢？。
