25 年前
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不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……。一直以来，丹尼（Chris D'Elia 饰）都自信是一名把妹高手，新室友贾斯汀（Brent Morin 饰）的到来更令他坚定了这一想法，因为贾斯汀和他的一帮子朋友一样，属于那种十分渴望但永远都泡不到姑娘的“宅男”。于是，丹尼自告奋勇主动出击，提出通过专业而系统的课程，来帮助宅男们一圆他们“抱得美人归”的梦想。
在经过了一番准备之后，丹尼带领一干人等参加了一个神秘的聚会，经过丹尼教化的贾斯汀果然十分争气，于当晚便携一神秘女子共度良宵，让丹尼没有想到的是，这个女人不是别人，竟然就是他的姐姐莱斯利（比安卡·卡里什 Bianca Kajlich 饰），事情发展到这一步俨然早已脱离了丹尼的掌控，他会做出怎样的回应呢？。1938年，蒋介石为阻挡日军进攻，在河南花园囗炸堤放水，中原人民背井离乡，流离失所。地主家女长工李麦（张瑞芳 饰）不满国民党当局不管人民死活的行径，当街斥问他们，国军军官只是搪塞。后来李麦在女干部宋敏（李秀明 饰）的感召下，加入了共产党组织。她积极串联无家可归的难民，向他们宣传党的主张，组织起来和敌人斗争。她化装进城，当着外国记者杜兰特（戈沙 饰）、贝丽（凯蒂 饰）的面，揭露当局祸国殃民的罪行。解放后，已担任区干部的李麦在黄河大堤上受到毛主席（于是之 饰）亲切接见，她激动万分。逢人就介绍解放前后黄泛区所发生的翻天覆地的变化，当1958年又一次特大洪峰来临时，周总理（王铁成 饰）亲临抗洪前线......。