26 年前
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整部电影没有台词，全部出场角色亦没有姓名。
妻子（李恩宇 饰）得知了丈夫（赵宰贤 饰）出轨的事实，而儿子（徐英洙 饰）则目睹了父亲和开杂货铺老板娘（李恩宇 饰）在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果，被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子，惨叫声中，一个家庭彻底破碎了，丈夫将儿子送往了医院，妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝，拖着残缺的身体，儿子慢慢长大，他找到了父亲的情人，两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范，事情败露后，儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感，他将这一方法教给了狱中的儿子，在疼痛与欲望之间，儿子的性格渐渐产生了扭曲。。1941年冬，南粤边区抗日游击队的队员陈瑞声接到了一项特殊任务――带领队员护送一个年轻的姑娘李冰儿去指定地点。他们一路上意外地遇到了鬼子的多次偷袭，原来鬼子也在追踪李冰儿，并有叛徒出卖了行走路线。最后队员们纷纷牺牲，只剩陈和李两人。到了制定地点，陈发现接应的李冰儿母亲已被鬼子杀害，原来她们是一个国民党将军的家属。他痛恨国民党顽固派对游击队的凶残，对队员们为护送其家属而做出如此的牺牲非常愤怒不解，但还是根据线索将她送到了安全地点。两人在相处的过程中已经相互产生了爱意，最终李冰儿决定跟随陈瑞声一起参加战斗。。
