5 年前
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拿着退来的补习费用逃离压抑的补习班后，小康（李康生）开始漫无目的的在西门町晃荡，偶遇有着另一种身份过着另一种日子的“不良少年”阿泽（陈昭荣），被其吸引，渴望融入其生活。但阿泽只是表面看来光鲜，打电动、开一辆重型机车在街上呼啸只因可以暂时让自己看起来像个胜利者，内心却一样是封闭孤独的。
在跟踪阿泽的过程中，小康渐发觉自己的性向可能与大多数人有别，也发现阿泽生活的单调与苦闷。但好过小康的是，阿泽虽也几乎不知何为亲情，却有“好兄弟”阿彬（任长彬）常陪左右，有阿桂（王渝文）暂当女友，来过“当天和尚撞天钟”的生活。。莽林山间，伴着鸟儿的鸣叫，丛林的尽头走来一对年龄相差悬殊的人儿。走在前面的女孩（全孝静 饰）天真无邪，心无旁骛，身后的老者（宋康昊 饰）白发飘逸，宛若仙人，但是接连不止的咳嗽昭示着他那令人堪忧的健康状况。他们似乎是一对师徒，惯常躲在大山深处练习清唱（潘索里，Pansori）。许是鲜少在众人面前演出的机会，女孩在新近的比赛中失利。她钉在树林中央，嘤嘤落泪，任凭身边人来人往，慈父一般的师傅只能好言相劝，如同哄着尚未更事的爱女。小小的波澜过后，他们的足迹终于来至瀑布悬崖边，伴随苍凉的鼓点，女孩的歌声穿透天际……
本片为朴氏兄弟为某服装品牌40周年拍摄的纪念短片。。
