17 年前
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故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（温吉兴 饰）因遭女儿指控，整日闭门谢客，连阿南打扫卫生都不能进入其房间。妓女玲珑（黄采仪 饰）年老色衰，与弱智儿子共处一室，她发现自已患了艾滋......。故事发生在一个叫SMASH的营地里，讲述4个拥有不同魔法属性的小孩和他们的宠物一起提升魔法能力、团结协作解决各种困难的冒险故事。。第五季故事时间线跳跃到上一季的五年后，Melinda（詹妮弗·洛芙·休伊特 Jennifer Love Hewitt 饰）和Jim（大卫·康拉德 David Conrad 饰）的儿子Aiden（康勒·吉比斯 Connor Gibbs 饰）已经五岁了。他拥有和Melinda相同的能力，但是要比她强大得多，甚至能够看见或听见Melinda察觉不到的东西。通过Melinda帮助转世是亡魂并非都转世到光明，有些会转世到黑暗，而黑暗则相等於地狱，转世到黑暗的亡魂都充满仇恨和愤怒。而Aiden所见到的这些能力可能为Melinda的世界推开另一扇门......。
