15 年前
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明末皇帝昏聩，庆王内外勾结密谋造反，护国密探罗冰拿到了关键证据被劫杀，身负重伤被梅香梅有凌母子所救。梅香为救罗冰而死。临死前，梅香告诉梅有凌他的生父是当今皇上，让梅有凌跟罗冰一起完成使命。 二人来到京城找到檀棋，希望她将证据转呈皇上。不料檀棋被李公公控制，联手裴琳欲杀二人。 还好二人早有准备，将裴琳引至树林生擒，并将裴琳师傅是西域蛊女何须女的真实身份告知。二人在另一位护国密探的陪同下夜闯皇宫面圣，被何女须抓住。裴琳与何须女有深处大恨，便决定帮助二人，共同商讨营救皇帝的对策。皇帝寿辰大宴群臣，庆王发难逼宫，何女须露出真面目，欲将群臣一网打尽 。最终国密探们阻止了何女须的计划。。一年一度的圣诞节又要来临了，身兼圣诞老人一职的斯考特先生（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）逐渐繁忙了起来。可偏偏就在这个节骨眼上，校长卡罗尔（伊丽莎白·米切尔 Elizabeth Mitchell 饰）找到了斯考特，告诉他他的儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）如今已经成为了学校里的问题学生，卡罗尔希望斯考特能够花多一点的时间陪伴和教育查理。 在和卡罗尔接触的过程中，斯考特渐渐爱上了这个独立坚强的女人，根据圣诞老人法则，他必须在今年圣诞节前找到自己的另一半，而卡罗尔出现的正是时候。斯考特将自己的真实身份告诉了卡罗尔，哪知道卡罗尔却以为斯考特在戏弄她，两人之间的感情产生了裂痕。。
